Ayer, las acciones de NVIDIA sufrieron una caída del 7% en la bolsa, aunque luego lograron recuperar parte del terreno perdido. Al mismo tiempo, las acciones de Google subieron cerca de un 4%. Ambos movimientos estuvieron motivados por el mismo rumor: Meta estaría considerando usar los chips TPU de Google en sus centros de datos a partir de 2027.
¿Por qué es relevante esto? Durante años, NVIDIA ha dominado con autoridad el mercado de chips para inteligencia artificial gracias a sus GPUs aceleradoras, que han marcado la diferencia. Aunque otros fabricantes como AMD han intentado seguirle el paso, el liderazgo de NVIDIA, liderada por Jensen Huang, ha sido impresionante. Pero esta situación podría cambiar, y la gran sorpresa es que Google es quien ahora pone en jaque esta posición.
Desde Google prefieren ser cautelosos. Un portavoz declaró a CNBC que “Google Cloud está viendo una demanda creciente tanto de sus TPUs personalizadas como de las GPUs de NVIDIA, y seguimos comprometidos con apoyar ambas tecnologías como hemos hecho siempre”. Sin embargo, la empresa lleva una década preparándose para esta jugada. Desde 2015 trabajan en sus Tensor Processing Units (TPU), lanzando la primera versión en 2018 para mejorar sus servicios en la nube. Con el tiempo, estas TPUs han ganado potencia y se han convertido en una opción prometedora para trabajar con IA, tanto en entrenamiento como, especialmente, en inferencia, como demuestra el proyecto Ironwood.
Actualmente, Anthropic usa las TPUs de Google, y Meta podría sumarse pronto. Google firmó un acuerdo con Anthropic para que utilicen sus TPUs en los centros de datos que operan con el modelo de IA Claude. Según los rumores recogidos por The Information, Meta podría alcanzar un acuerdo similar y adoptar esos chips en sus centros. La diferencia es la escala, ya que Meta es mucho más grande que Anthropic.
NVIDIA no se queda atrás y sale al paso destacando en una publicación en X que están emocionados por el avance de Google en IA y que seguirán suministrando GPUs a la compañía. Al mismo tiempo, recalcan que "NVIDIA sigue una generación por delante de la industria", un mensaje que mezcla felicitaciones con una clara declaración de intenciones. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ya advirtió en la presentación de resultados que la competencia con los TPUs de Google está aumentando, aunque también aseguró que Google continúa siendo su cliente y que su nuevo sistema Gemini 3 puede funcionar sobre la tecnología de NVIDIA.
Esta competencia es positiva. Todas las grandes tecnológicas intentan no depender únicamente de NVIDIA y tienen sus propias apuestas: además de AMD, están Intel, Microsoft, Amazon y, por supuesto, Google. También existen otros actores como OpenAI, Broadcom o TSMC, que con propuestas como las XPUs buscan desafiar el dominio de NVIDIA.
A pesar de todo, la plataforma CUDA de NVIDIA sigue siendo un gran referente. Este estándar para desarrollar soluciones de IA genera un efecto red difícil de igualar, aunque Google cuenta con los recursos necesarios para intentarlo.
En resumen, aunque pensábamos que otro fabricante sería el “asesino” de NVIDIA, parece que la verdadera amenaza viene de la mano de Google y sus TPUs, lo que augura un futuro muy interesante en el mercado de chips para inteligencia artificial.
