Sam Altman ha activado la alarma máxima en OpenAI. Después de tres años siendo la startup que preocupaba a Google, ahora es la gigante de Pichai la que tiene a la compañía creadora de ChatGPT en una posición complicada.
¿Por qué importa esto? El CEO de OpenAI envió un memorando interno el lunes declarando “código rojo”: todos los recursos deben enfocarse en mejorar ChatGPT. Proyectos como insertar publicidad en la versión gratuita, desarrollar agentes de IA en salud y compras, o lanzar el asistente personal Pulse, quedan momentáneamente en pausa.
Curiosamente, la empresa que obligó a Google a reaccionar ahora es la que se ve obligada a hacerlo.
El contexto es claro. En 2022, Google entró en alerta cuando ChatGPT cambió lo que esperábamos de la inteligencia artificial generativa. Pero tres años después, la situación se ha dado vuelta.
Recientemente, Google lanzó Gemini 3, un modelo que ha superado a los de OpenAI en pruebas clave y ha sido muy bien recibido. Incluso Marc Benioff, CEO de Salesforce, lo resumió sin dudar: “He usado ChatGPT todos los días durante tres años, pero tras dos horas con Gemini 3, no quiero volver”.
En cuanto a números, Google incrementó sus usuarios activos en Gemini de 450 millones en julio a 650 millones en octubre. ChatGPT sigue siendo líder con más de 800 millones de usuarios semanales, pero la rapidez con la que avanza Google es lo que ha encendido las alarmas.
La diferencia en capacidad financiera es enorme. Solo en el último trimestre, Google ingresó 102.000 millones de dólares, principalmente por publicidad. OpenAI proyecta ingresos de 20.000 millones este año, pero según sus propias proyecciones, necesitará alcanzar 200.000 millones para ser rentable en 2030. Además, sus compromisos en infraestructura suman 1,4 billones de dólares en los próximos ocho años.
El respaldo financiero de Google le permite invertir entre 91.000 y 93.000 millones de dólares este año solo en infraestructura de IA, apoyado en una maquinaria de generación de ingresos con grandes márgenes. En cambio, OpenAI sigue dependiendo de nuevas rondas de inversión mientras acumula pérdidas récord.
Aún así, OpenAI mantiene ventajas importantes. Sus 800 millones de usuarios semanales son una barrera difícil de superar, porque ganar tamaño usuario a usuario es complicado. ChatGPT es hoy sinónimo de IA conversacional, igual que Google lo es de búsqueda. Cambiar los hábitos de tantos millones es mucho más difícil que convencer a unos pocos CEOs de cambiar de proveedor de chips.
Sin embargo, llama la atención que OpenAI siga resistiendo la idea de monetizar ChatGPT con publicidad. Google dominó el mercado de búsqueda entendiendo que un modelo publicitario no solo genera ingresos, sino que también mejora el producto. Más usuarios significan más feedback, señales de compra que permiten respuestas más personalizadas y márgenes que aumentan con la escala.
OpenAI ha evitado aceptar esta realidad durante tres años, pero desde entonces no ha dejado de firmar compromisos de gasto que superan el billón de dólares.
Lo inesperado es que, hace tres años, era Google quien declaraba “código rojo” ante la amenaza de ChatGPT. Hoy, el gigante de Mountain View contraataca con una ventaja estructural abrumadora: control de distribución (Android, Chrome, Search, YouTube, Docs...), solidez financiera y desarrollo propio de chips.
OpenAI tiene usuarios, pero Google tiene dinero, infraestructura y paciencia para aguantar una guerra de desgaste.
La gran pregunta es si OpenAI podrá mantenerse como empresa independiente cuando sus avances tecnológicos se igualen con los de la competencia y su modelo de negocio siga sin encontrar estabilidad.
Altman solía decir que no le gustaba pensar demasiado en la competencia. Esos días ya quedaron atrás.
