Durante mucho tiempo, Apple no solo fue un fabricante de teléfonos móviles, sino también el cliente al que todos querían complacer. La empresa tenía la capacidad de negociar con firmeza con sus proveedores y reservaba anticipadamente la capacidad de producción. Sin embargo, esa posición privilegiada está comenzando a cambiar por una razón particular: el boom de la inteligencia artificial ha llevado a la industria a comprar hardware a una escala enorme, modificando las prioridades del mercado. Las empresas dedicadas a la IA están dispuestas a pagar mucho más y a asegurar su suministro por adelantado, lo que empieza a afectar algo que Apple siempre ha protegido con celo: sus márgenes de ganancia.
Un claro ejemplo de esta transformación está en la memoria de los dispositivos. Los chips de memoria, esenciales para el almacenamiento y el rendimiento del iPhone, están en escasez debido a la alta demanda generada por la IA, lo que ha impulsado sus precios al alza. Tim Cook reconoció en la última llamada de resultados la existencia de limitaciones en el suministro de chips y mencionó que los precios de la memoria han aumentado "significativamente".
La situación se vuelve más compleja porque, según The Wall Street Journal, las compañías de IA están negociando con los proveedores bajo condiciones muy atractivas, que incluyen compromisos firmes y pagos adelantados para garantizar el suministro. Esto da a fabricantes como Samsung Electronics y SK Hynix la oportunidad de subir los precios de ciertos chips DRAM destinados a Apple. Además, la competencia por recursos va más allá de los chips; ingenieros que antes se enfocaban en mejorar las pantallas para smartphones ahora también trabajan en vidrio especializado para empaquetar chips avanzados de IA, lo que refleja una competencia silenciosa por capacidad y atención.
Por otro lado, Apple estaría explorando alternativas para fabricar algunos procesadores menos avanzados con proveedores distintos a TSMC, que actualmente hace gran parte de sus negocios con NVIDIA y otras empresas del sector de IA. Aunque aún no se ha confirmado ningún proveedor alternativo, este cambio representaría una modificación significativa en la cadena de suministro de Apple.
A corto plazo, esta presión de la industria impacta directamente en los resultados financieros de Apple: si los costos de los componentes suben, los márgenes se reducen, aunque la compañía tiene una buena capacidad para absorber estos golpes. Para los consumidores, la situación es más incierta. El reconocido analista Ming-chi Kuo estima que Apple no planea aumentar el precio de los próximos iPhone si mantienen configuraciones similares a las de los iPhone 17. Esto sugiere que los ajustes podrían venir por otros caminos, como cambios en las configuraciones del dispositivo o márgenes de beneficio más ajustados.
